Оценка рынка: TAM, SAM, SOM

Оценка рынка по методу TAM, SAM, SOM

 

Модель расчета объема рынка продукта. Включает 3 показателя:

  • TAM — общий объем целевого рынка (например, все продакты в мире);

  • SAM — доступный объем рынка (например, все, продакты в СНГ);

  • SOM — реально достижимый объем рынка (например, 25% продактов РФ).

1. TAM (общий объём целевого рынка)
Весь объем рынка, нуждающегося в группе товаров/услуг, аналогичных вашему товару (пример: общий объем рынка услуг груминга).

Как узнать: чаще всего такая информация доступна в открытом доступе. На нашем примере: это количество владельцев животных, хозяева которых потенциально могут обращаться за услугами груминга.

 

2. SAM (доступный объем рынка)
Далее высчитываем объем рынка (часть из общего целевого рынка), нуждающегося в вашем товаре/услуге, но уже с учетом именно вашей бизнес-модели, географии, прочих особенностей (пример: рынок услуг выездного груминга). 
Как узнать: вычленить из общего объема рынка тот, который подойдет вам, ознакомиться с ценами на услуги конкурентов. На нашем примере: посчитать примерное количество платежеспособной аудитории, способной не только платить за груминг, но и доплачивать за выездные услуги, умножить получившееся значение на среднюю стоимость услуги у конкурентов.

 

3. SOM (реально достижимый объем рынка)
Затем рассчитываем объем рынка, который может занять ваша компания (доля рынка) с учетом ее стратегии развития и действий/бездействий конкурентов. (пример: только у вашей компании будет мобильное приложение для заказа выездного груминга).
Как узнать: узнать количество конкурентов в вашей бизнес-модели, разделить получившееся значение SAM на количество конкурентов, получившееся значение стоит пропустить чрез призму имеющихся ресурсов и при необходимости сократить с учетом этого.

Пример расчета оценки рынка:

Оцениваем рынок для софта, автоматизирующего работу тендерных отделов поставщиков РФ (с 2+ пользователями)

1. По данным Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ) в РФ зарегистрировано 580 000 поставщиков (TAM)

2. Предположим, что около 10% из них принимают участие в закупках каждый месяц, имеют в штате 2+ сотрудника участвующих в закупках и обладают бюджетом на автоматизацию свой деятельности (SAM).

3. Предположим что продукт займет 10% рынка SAM. Средний чек 60 000 руб/год. Таким образом SOM = 5 800 * 100 000 руб. = 580 млн. руб.

Заявка на расчет рынка
Стоимость - 3000 руб.

Информация отправлена. Спасибо!